安迪和洛娜一起，敲开了马可斯他们暂住的家门。洛娜和马可斯冰释前嫌，安迪也和家人团聚。现在正是合家欢聚的时刻，可惜社会形势没有时间让他们好好依偎寒暄。

瑞瓦的野心越来越大，当务之急，是要铲除核心圈的势力，不让瑞瓦和瑞恩再胡作非为。大伙儿商量着，怎样最好地抵抗瑞瓦。

洛娜等人都认为，既然安迪和劳伦再度合体，靠他们便可以施展芬利斯双子的异能，摧毁瑞瓦的大楼。但凯特琳本着保护小孩的心情，希望能不让儿女出手便不让儿女出手。劳伦听后，便安抚了母亲的情绪，她认为既然有自己和安迪在，就应该发挥他们的作用。

而且他们之前作了这么多准备，感觉就是为了这一刻。就在大伙儿达成共识，制定了摧毁核心圈大楼的计划后，约翰突然感觉到异样。原来，瑞瓦发现洛娜和安迪的叛变后，她便联系了瑞恩，让瑞恩赶紧派出他的肃清者手下，为地下组织的人制造一场惊喜。约翰感受到一大堆卡车和重装士兵距离他们越来越近。原来是肃清者追踪到他们的行踪，未等约翰他们反应过来，肃清者便包围了他们居住的大楼。

这下子，他们的计划也被打乱了。面对肃清者的闯入，他们也只能选择硬碰硬的的形式。凯特琳之前买了一批枪支藏了在地下室，里德和凯特琳一起去取枪抵抗。房间里只剩下劳伦和安迪。突然间，劳伦看见房门有点不对劲，刚才妈妈出去时明明把门关了，但这时，门却是开的。话音刚落，福斯特三姐妹和“隐藏”便现了身。

原来这是瑞瓦声东击西的方法，他们故意让肃清者制造骚动，把地下组织的变种人的注意力都集中在肃清者那边，从而让劳伦和安迪放松警惕，好让福斯特三姐妹乘虚而入。

福斯特三姐妹入侵了姐弟两人的心智，控制他们摧毁了一栋人类大楼。哪怕劳伦和安迪意志一直在抵抗，但这只会让他们增加内伤。里德他们发现劳伦失踪后十分焦急，在约翰的探知能力下，找出了安迪他们的行踪。

这下子，瑞瓦的计谋也呼之欲出。一旦劳伦和安迪两人被带到瑞瓦那里，遭瑞瓦利用，这一定会为世界带来十分惨重的伤亡。为了给里德他们争取拯救劳伦和安迪的时间，约翰身先士卒，主动走出道路，引开特纳的注意。里德他们趁机驾车逃走，随后便往安迪他们那里赶去。他们找到福斯特三姐妹后，双方对峙起来。

洛娜看见三姐妹中的埃斯梅，知道她不是坏人，于是动之以情晓之以理，总算让埃斯梅动摇了，放开了自己的异能，让马可斯他们能击晕另外两个福斯特姐妹。安迪和劳伦被带到安全区暂时休息，但是他们已经没有动力再去执行摧毁核心圈的精力了。于是洛娜，马可斯连同里德夫妇一起来到瑞瓦所在的大楼中。

在大楼的停车场，他们遇见了正在准备出外勤的两个变种人和“隐藏”，并开始了一场大战。在对战中，主力洛娜和马可斯都被对手拖住无法脱身，里德心知不能再拖延下去了，孤身一人上楼对抗瑞瓦。

在瑞瓦的声波攻击中，里德最终释放了自己的所有能量，成功瓦碎了瑞瓦。

凯特琳和劳拉的行踪被发现后，便在路上亡命奔跑着。母女俩躲进了一栋废弃大楼里暂时避开警方的线眼。劳拉想了很多，终于忍不住开口问母亲，她是不是计算好了莫洛克人会被肃清者追捕的时间，才让她们母女俩从另一边逃脱。

面对劳拉的侧面，凯特琳没有正面回答。她知道自己很自私，但她的自私也是为了能护女儿周全，对于劳拉的不理解，她也认了。

约翰看着克拉丽丝从自己眼前消失后，一蹶不振，战意全无。眼下肃清者一战未足，肯定回奋力回击，这绝不是能任意悲伤的时候。

但马可斯作为约翰的好兄弟，看见他这副意志消沉的模样，恐怕也勉强不了，他只好把配合对抗的希望寄托在尚未能控制自己异能的里德身上。里德的异能难以控制，虽然不能随意释放，但释放的时候他自己也控制不了。在与肃清者一战那会儿，他逃跑时不小心被抓住了，里德的异能只要他情绪激动便会随之而产生，里德控制不住便杀了人。洛娜连累了莎吉，她十分内疚。这下也证明了瑞瓦并不是她想要追随的领袖。

她残暴，还勾结肃清者的首领去铲除其他变种人势力，想借刀杀人，把核心圈变成变种人中唯一的组织。她的野心已经超出了洛娜原来加入核心圈的初衷，她后悔极了。洛娜想要逃离瑞瓦，于是她偷偷找到安迪商量，把瑞瓦暗地里干的脏事告诉了安迪。安迪听后有点难以置信，且安迪的内心如今逐渐被黑暗吞噬，他觉得他无法再待在父母身边，他这样黑暗的人，就该和瑞瓦这些邪恶份子在一起。

与此同时，劳拉和凯特琳的藏身点再次暴露了。约翰、马可斯也收到了警方传出的通讯语音，说发现了劳拉她们的踪迹。里德和马可斯立即前往凯特琳那儿，在马可斯使用了激将法，里德总算施展出异能，打碎了墙壁，把劳拉和凯特琳从废弃大楼中救出。

洛娜即将按照自己的计划，离开瑞瓦的基地。她放不下安迪，于是再次劝说。她和马可斯打电话时，也把电话给了安迪，让他和在马可斯旁边的里德好好谈一谈。

父子俩很久没有谈话，安迪心情既激动又难过，他觉得自己干了很多坏事，想杀人，还十分嗜血，他没有脸回家见父母。里德身上也有家族的血脉，安迪经历的黑暗他又何尝未经历过，甚至，他现在也处于黑暗当中。

当安迪称自己是杀人魔的时候，里德说，他不久前杀了一个人，如果安迪是的话，那么他也是。里德说出这话，不是为了让安迪继续杀人，而是希望安迪学会接受这份宿命，并控制自己的宿命，不要让这黑暗的命运把自己控制了。

安迪解开心结，流下了释怀的泪水。

如今在人类组织中呼风唤雨的瑞恩，在四年前还是一个地方网络电台的小主持。他的投资多次失利，声名也每况愈下。就在这时，瑞瓦来到他身边，与瑞恩谈合作。

瑞恩本想着不愿跟变种人合作，但他是个生意人，面对名利双收的诱惑，瑞恩只意思意思地考虑了一下，便答应了瑞瓦。洛娜查到了麦克斯的行踪后通知马可斯，马可斯便来到麦克斯经常惠顾的便利店，待他出来时，偷袭麦克斯。马可斯原来只是想威胁他，没想到麦克斯却反杀了一下。马可斯情急之下，只得使出异能，在车内混战时，麦克斯命丧马可斯手下，马可斯也受了伤。麦克斯彻夜未归，引起瑞瓦等人的怀疑。

洛娜强作镇定，不能在瑞瓦面前暴露一点儿不自然的地方。福斯特三姐妹在瑞瓦的指示下，开始进行内部调查。麦克斯的失踪，不禁让他们怀疑，核心圈中出现了内鬼。瑞瓦给了瑞恩一个新的任务，清理住在地下的莫洛克人。

瑞恩知道莫洛克人一直处于中立地位，他也不便出手，瑞瓦看着瑞恩这个怂样，便给了他一个提议，可以让他的新傀儡“特纳”替他干这个脏活。单纯的特纳很快便听了瑞恩的话，和“肃清者”团队的人一起闯入了莫洛克人的地盘。

然而，尔格他们也不是吃素的主，在特纳等人刚闯入时，便开始准备着迎战。但有战火，就必定有伤亡，克拉丽丝加入莫洛克人后，原以为能安安稳稳地过日子，但自己不找别人麻烦，麻烦倒总是找上门来。她知道特纳一伙人的武力十分强大，不得已之下，只好求助约翰他们。约翰和马可斯收到通知后，立即前往救援。

特纳和尔格双方也开始了激烈的交火。克拉丽丝不想强行对抗，她知道，躲在地下的莫洛克人有很多都是像她这样希望过着与世无争日子的变种人，他们的对抗能力都不高，还大多都是老弱妇孺。约翰等人很快便前来接驾，克拉丽丝利用自己的异能，把同伴们运走。特纳等人以肉身之躯迎击，很快便有人牺牲了。

双方都杀红了眼，对抗越演越烈，幸好克拉丽丝在约翰的帮助下，越来越多的莫洛克人得以逃脱。特纳等人很快破门而入，直捣莫洛克人的大本营。尔格等人死守最后一道防线，待克拉丽丝运送着最后一批同伴后，尔格才离开。约翰原以为大功告成，迎接克拉丽丝，没想到，特纳突然从后狙击，克拉丽丝背对着特纳，面对着约翰，就这样中弹倒地。克拉丽丝打开的空间随即消失，只在约翰面前留下几滴克拉丽丝的血。

福斯特三姐妹查出了问题所在，是监控出了问题。核心圈的监控一直由莎吉操控，莎吉自称这系统有99%以上的防御力，如今出了问题，莎吉自然责无旁贷。找出问题所在后，瑞瓦和福斯特立即审问了莎吉，但莎吉除了否认，却没有任何证据证明监控不是被自己篡改的，瑞瓦再福斯特三姐妹面前，把莎吉就地正法。

安迪知道消息后，便找到洛娜，把这事告诉了她。

洛娜知道真相，却不能在安迪面前表现一二，她害死了莎吉，愧疚得有点不知所措。

莫洛克人在之前的抵抗中，被肃清者打得伤亡惨重。克拉丽丝眼见同伴就快失血过多而死，而他们的地底组织也没有人懂医术，于是向尔格提议让她联系基地的人，把凯特琳带到这里，为同伴治疗。

但尔格以前被普通人类欺骗多次，再也不愿相信人类，于是驳回了克拉丽丝的请求。然而，在同伴们的再三请求下，尔格假若再坚持下去，他们便会失去一个同伴，尔格无可奈何，同意了克拉丽丝的做法。劳伦沉迷着芬利斯双子的魔音盒无法自拔，很快引起了里德的注意。他劝说劳伦，不要再听这个音乐，这里面的声音会让劳伦沉沦于黑暗的力量中。

但劳伦实在控制不住自己，她感觉父亲不懂自己的感受，拥有力量是一件十分美妙的事，她可以利用这股力量警恶锄奸，哪怕这股力量蕴藏着黑暗的一面。安迪在福克斯三姐妹的怂恿下，试图通过梦境把劳伦拉入伙。

劳伦知道芬利斯双子的强大力量，她和安迪缺一不可，她虽然沉迷力量，但也不愿就此沉沦，于是想通过失眠去逃避和安迪的梦中相见。但疲倦袭来，劳伦还是禁不住进入了梦乡。安迪在梦中，让福克斯三姐妹控制着思绪，不断说着拉拢劳伦的言辞。

劳伦好不容易醒过来后，再被父亲刚才责备一番，在看着那铺天盖地的变种人被人类赶尽杀绝的消息，心态渐渐发生了改变。洛娜正在和马可斯里应外合传递消息。核心圈刚加入的信任最近加紧了训练，洛娜也趁机加入训练，找机会套瑞瓦的秘密行动。洛娜在训练时，故意弄伤自己，随后找借口说处理伤口，从训练场溜进新人的房间，发现了瑞瓦最近的袭击目标。袭击目标全都是著名的建筑物，假若动武，一定造成十分惨重的伤亡。

劳伦感觉自己越来越不对劲，她独自出门，一方面想一个人冷静一下，另一方面前往和安迪约好的地点，考虑着加入核心圈。约翰利用异能追踪到劳伦的行踪，但此时传来了洛娜的消息。

洛娜把最近的一个袭击地点向马可斯通风报信，让马可斯和约翰、里德等人及时行动，阻止了一场战争惨剧的发生。劳伦就在里德他们附近，约翰看着里德的样子，认为他们父女好像有话说不清楚，才导致今天的状况。

里德听后，也想通了，决定敞开心扉。他拉住劳伦，把自己小时候的事告诉劳伦。其实里德不是不懂劳伦的感受，他在小时候也差点遭受魔音盒的影响，但是他的父亲用故事劝住了里德，里德心里那份光明没有被黑暗吞噬。

安迪夜里，来到和劳伦约定的地方。

但是劳伦没有出现。劳伦终究没有受安迪影响，安迪想念着家人，还有未来赴约的劳伦，陷入了沉思。

洛娜和马可斯跟踪瑞瓦，发现她和肃清者组织的首领之一、著名新闻记者本尼迪·瑞恩竟然在深夜见面，两人还似乎交易了什么不得了的文件。洛娜和马可斯十分震惊。

核心圈和肃清者都是属于十分极端的组织，跟处于中立位置、支持反战的地下基地同伴们不一样。但这两个极端组织的首领，竟然有着肮脏的交易，洛娜突然觉得自己有点愚蠢，一直被瑞瓦的花言巧语蒙骗了。肃清者组织的火力越来越大，对变种人的行为也越来越狠。

而核心圈一方的动作也越来越大，眼下，在这片土地上即将迎来一个又一个的恐怖袭击。就在马可斯、约翰他们束手无策之际，伊凡洁琳联系了他们。肃清者正常清理城中各处的秘密组织，伊凡洁琳目前拉拢着各方势力共同对抗这些残暴的普通人类。

伊凡洁琳的联系对于约翰他们来说正如雪中送炭，加上洛娜现在对瑞瓦也存有异心，正好是与洛娜重新合作的好机会。眼下，他们势力依旧未足，马可斯提出，让尔格的组织也加入，让队伍更加庞大。正当克拉丽丝担心尔格不愿出手时，伊凡洁琳开口说，只要她出面，尔格就会答应。尔格受过伊凡洁琳的恩惠。

果然，伊凡洁琳亲自叫到，尔格难得地从不见天日的地底钻到地面，与地下基地的人一起进行计划部署。劳伦痴迷着芬利斯双子遗留下的音乐盒，她摸出了藏在盒中的纸条，然后把德文翻译成英文，内容让劳伦触目惊心。芬利斯双子的力量，有着光明和黑暗两面。本是对立的两面，却有办法融合，并变得更加强大。要让两股力量施展得好，必须要两人互相接受对方的能力，才能成功。

劳伦仿佛领悟到了祖先的一些异能技巧，当晚，她在睡梦中，对安迪进行了反击。安迪在梦中被劳伦重重地击中，惊醒过来，满嘴都是血。埃斯梅姐妹闻声后立即查看安迪的情况，听安迪的形容后，三人面面相觑。

他们感觉劳伦的力量，比起安迪的有过之而无不及，劳伦要么拉拢进核心圈，要么就得赶尽杀绝。

瑞瓦从变种人监狱中，放走了一大批的变种人，其中，不乏一些暴力残忍的恐怖分子。里德和马可等人担心这些坏心眼的变种人被流放出来后，会带来十分严重的后果，果然，他们的担心被应验了。

瑞瓦在变种人恐怖分子中，挑选了一些合适的新人，拉拢进核心圈组织。不知道后果严重性的安迪，认为他们的队伍越来越强大后，便兴奋地叫洛娜去训练场看一看这些新“同伴”。然而，洛娜一看这些人，却高兴不起来。

瑞瓦挑选了两男一女，他们三人之前袭击了一艘游轮，害死了三百多名无辜的市民。洛娜加入核心圈是为了营造一个新世界，而不是滥杀无辜。她感觉越来越看不透瑞瓦了，瑞瓦的行为越来越离经叛道，与她一开始说好的有悖，洛娜不得不找到马可求助，希望他伸出援手，阻止瑞瓦。劳伦自从获得了芬利斯双子遗留下来的音乐盒后，性情逐渐转变。

她变得沉默寡言，且一天到晚沉迷训练。里德担心是安迪与她梦中相见时，影响了她，但凯特琳却认为这是好事。因为要对抗核心圈，劳伦必须成长起来。里德虽然也赞同妻子的看法，但对女儿这种性格转变，却依旧担心着。芬利斯双子的音乐盒，隐藏着强大而有邪恶的力量。劳伦虽然未能察觉，到底这个音乐盒有什么可怕的能量，但在不知不觉中，已经被音乐盒影响了心智。

以前她睡觉时，最多就是因为和安迪对抗而手舞足蹈，但这会儿睡梦中的打斗，她开始梦见了芬利斯双子，并施展了他们的异能。劳伦的异能，直接反映到现实中。劳伦不知不觉间，把房间的台灯、柜子都毁了。邻居投诉里德他们家里半夜扰人清梦，房东察觉到异常，于是找到里德，想探知他们家里到底有没有变种人。里德找理由搪塞过去，但对方却未能安心。没过几天，突然一群特警闯入里德家中，不用猜也知道，邻居报警来捉他们了。

里德让妻女躲在房间里，自己去应付这些人，没想到刚开门，特警便二话不说拿枪指着他，房间的动静被特警听见了，凯特琳眼看瞒不住了，于是想了一个计策，就是让劳伦往另一个地方制造混乱，用声东击西的方希，引开这些特警。劳伦按照按照母亲的提议，成功引走了这些特警。

里德见没发生什么大事，于是希望继续能保持现在这样低调的生活。然而，劳伦却觉得，这样的生活太忍辱负重了，明明她有能力把对他们一家不友善的人一举歼灭，却被迫苟且偷生。劳伦一边心心不忿，一边把玩着芬利斯双子的音乐盒，无意中开了一个暗格。

暗格中，藏着一封信，和两束纠缠在一起的头发。信是芬利斯双子的弟弟写下的，在失去胞姐后，悲痛的弟弟摘下自己的头发，和姐姐的头发，合着两人的能量，放在音乐盒中。他们希望这个盒子的力量和他们的邪恶理念能有人继承，延续他们家族的信念。

人不为己，天诛地灭。劳伦忍无可忍，冲进那个多嘴的邻居家中，给了他一场教训。

约翰在抵抗肃清者的突袭中，为了掩护马可他们，独自留下来殿后，从而成为了特纳和一众肃清者们的俘虏。数年前，那会儿洛娜和马可刚在一起，约翰和两人也因为志同道合而走到一块儿，一起共商建立地下基地的大计。

那会儿，他们就彼此约定好，大家要同甘共苦，一方有难，定必出手支援。马可十分担心约翰的安危，他知道肃清者都是极端份子，在迫不得已之下，他只好暗中找到洛娜，把这事告诉她，让她配合自己，一起救出约翰。马可找到洛娜，一方面是因为洛娜所在的核心圈组织，也是与肃清者为敌，可以借助瑞瓦的力量，出手打击肃清者；

另一方面，马可也是怀有一点私心，希望籍此机会，劝洛娜回头是岸，和自己再续前缘。只是事与愿违，洛娜开门见山地告诉马可，瑞瓦不会出手帮忙，自己也不愿碰这趟浑水。但在马可的劝说下，洛娜也想起当初三人的种种美好回忆，眼看着约翰落入坏人之手，洛娜实在不愿袖手旁观，于是答应和马可暂时放下彼此间的恩怨情仇，一起救出约翰。

另一边厢，安迪和劳伦也在梦中见面，但每次两姐弟的谈话，都以互相揶揄和吵架结束。

安迪加入了洛娜，瞒着瑞瓦一起接触了马可他们。当洛娜带着安迪出现在马可、里德和凯特琳他们面前时，安迪和父母都激动相拥，唯独劳伦感到有点不妥。她很久没有在现实中见到安迪了，这种感觉让她很不安。很多次，劳伦想劝安迪回到家人身边时，安迪都露出不屑的表情，甚至想拉拢劳伦入伙，劳伦对安迪的所作所为感到担心，又感到恐惧。大伙儿暂时冰释前嫌，一起驱车前往肃清者的基地，救出约翰。

此时，约翰正在基地中，脖子上套了能力抑制圈，被特纳施以极刑，要他说出地下基地的相关信息。但约翰是个真正的硬汉子，无论怎样的痛楚他都忍了下来，一丝出卖同伴的念头都没有。

马可等人很快便赶到，普通人类的火力和异能者之间的强大能力相比，实在是不足为惧。很快，他们便闯入了约翰被囚禁的房间，把约翰救走了。这会儿，大伙儿理应速战速决，救了人就尽快撤退，然而，安迪看见这些意图对自己家人、姐姐图谋不轨的肃清者们时，却燃起了怒火，打算对这些普通人类赶尽杀绝。

在安迪那满怀恨意的目光中，劳伦看见了难以控制的邪恶和未知的将来。

丽贝卡原以为能离开瑞瓦所在核心圈，走不一样的道路，可惜瑞瓦的爪牙和遍布各处，情报甚广，丽贝卡没逃够一天，便被抓了回去。

瑞瓦把她关在特制的一个黑色密室中，但丽贝卡在里头伸手不见五指，不知道自己身在何处，只得不段奔跑叫喊，异能也无法施展开来。安迪在外头看着，心里甚是心痛，可惜瑞瓦冷冰冰地拒绝了安迪的求情，其他人也别无他法。

伤心的安迪找到洛娜，希望和她好好聊聊。此前，安迪得知洛娜的女儿被送走了，他问洛娜，到底现在所做的一切值不值得。洛娜对自己的目标十分明确，她认为只要能创造新世界，新秩序，现在的牺牲都是值得的。

然而安迪心里不是这么想的，随着最近的几次行动，且和丽贝卡互生情愫，加上与劳拉经常在梦景中交流，安迪渐渐对瑞瓦和核心圈产生了抵触的情绪。特纳在抵制变种人的极端组织中混得风生水起，不一会儿便成为了抵抗组织中的名人，还上了电视。

此前，他和变种人多次交锋，让各大地下组织和核心圈都对他嗤之以鼻。埃斯梅和姐妹一边看着电视，一边讨论着这个惹人烦厌的男人。

另一边厢，马可、约翰和克拉丽丝知道无论是清除者还是核心圈的行动都越来越活跃了，他们这边也不能怠慢。几位结伴，劫持了一名生产残害变种人设备的系统分析师。在劫持的过程中，并不顺利，他们的行动暴露在清除者的眼皮底下，尽管乔了装，但危险依旧步步逼近。他们把系统分析师绑走盘问，问出他的研发项目到底是什么。

答案比他们预料中的更为震惊。这个男人研发的东西正是让不少变种人苦不堪言的异能抑制颈圈。这个颈圈的普及性比他们预期中还要广，每一个变种人监狱都已经安排上了。里德一家在马德琳的研究院中休养生息。然而他们渐渐发现马德琳的研究有点不妥。尽管马德琳不像其他组织那般，要抹杀变种人，但她的研究，对于抑制X基因可谓十分极端。

这不仅仅是抑制，还是永久消除，不管超能力者同不同意，只要拿到了适合的DNA和血清，便能把一个异能者变成普通人。里德一家都不愿这样，因为他们还需要能力去帮助自己的同伴。安迪和瑞瓦商谈无果，洛娜也表示安迪应该接受现实，这对于安迪来说，把他的抵触情绪激至最高点。

入夜后，安迪换好了装备，来到紧闭丽贝卡的密室面前，利用异能扯裂了这让丽贝卡苦不堪言的大球，这也让安迪当了一回拯救公主的骑士。

异能失控的里德，在妻女的陪同下，找到他父亲奥托旧时的搭档——玛德琳·加贝尔教授求助。玛德琳一眼便认出了里德，她立即把被困于前台的里德带回自己办公室，了解完详情后，便开始斟酌对策。

凯特琳在玛德琳的实验室中四处观望，看见玛德琳一直致力于帮助超能力者控制自己的异能，让异能往好的方向发展，并未这些超能力者提供就业的机会，让他们对社会作出贡献。

如此一来，连日来的精神紧张也稍微让这一家子放松不少，至少让他们觉得，总算有一处值得投靠的地方了。

另一边厢，丽贝卡屠杀了银行职员后，洛娜开车带着她和安迪离开现场。突然间，洛娜停下了车子，她言简意赅地告诉丽贝卡，说她不属于“这里”。洛娜说的“这里”，指的是核心圈，也是指他们这拨为了创造新世界的超能力者。丽贝卡不是为了创造新事业而施展异能，而是为了残忍地复仇，发泄。

丽贝卡仅仅犹豫了一会儿，便和安迪匆匆道别，下了车。安迪还没反应过来，洛娜便告诉安迪，丽贝卡自己作出了选择，随后便头也不回，带着安迪回到瑞瓦的基地复命。战斗越来越多，洛娜看着自己的女儿，不仅担忧着她会不会被各种各样的危险殃及到。此时，埃斯梅也提出，为了晨曦好，最好还是将她转移，不要让她卷入这些纷争中。在洛娜挣扎着，要送走晨曦的时候，她突然顿悟了一些事。

那是12年前，她还是一名少女。母亲离世，父亲多年来一直不在她面前露面，洛娜自暴自弃，随意玩弄着自己那操控金属的异能。丹恩姑妈成为了她唯一的家人，姑妈看着洛娜如此这般暴躁，既心痛又无奈。但丹恩无法解答洛娜的疑问，到底她的父亲是谁，为什么不来见她，只在她13岁生日的时候，留下一个深红色的圆铁块。

洛娜长大成人后，和马可相爱，刚怀上了晨曦。她把玩着这来自父亲那陈旧的“生日礼物”，向马可吐槽父亲对自己的不闻不问，还跟马可发誓，他们不要成为这样的父母。今天，洛娜突然明白了父亲的用心良苦。父亲的离开不是不爱，而是因为要保护她。埃斯梅提议，让洛娜把晨曦送到瑞士一个基地，洛娜没好气地回应着埃斯梅，答案自然是拒绝的。她连夜来到马可家中，向他说了自己的想法。

大人世界的纷争，不能殃及他们的女儿，她要送走晨曦，把她送到一个自认为最安全最正常的地方。马可敢怒不敢言，和洛娜争吵过后，还是忍了下来，同意了洛娜的提议。洛娜把晨曦带到丹恩姑妈那儿，恳求她帮自己照顾女儿晨曦，并把自己当初对父母的误会向丹恩姑妈诉说一番。

洛娜心无旁骛地回到瑞瓦的基地，她拿出父亲留给她的礼物，施展自己的磁场。圆铁块突然变成了一个铁头箍。

这个铁头箍，与多年前与X战队大战、地狱火俱乐部的创始人万磁王的头箍如出一辙。

曾经，瑞瓦也是一位希望和人类和平共处的变种人，直到她失去了好友兼挚爱本妮。当年，本妮作为反对人类的变种人，经常在集会时说出一些激进的言语，时不时和瑞瓦引起争执。一天，两人在路上争执时，巧遇一些普通人的激进份子。

在面对他们的恶言相向，甚至动粗时，瑞瓦依旧想制止本妮对他们施展异能。

没想到，瑞瓦想要留手，这些激进的普通人却没这个打算。最终，本妮在瑞瓦面前被枪杀，从此，也改变了瑞瓦对这个世界的态度。里德的异能开始失控，家人和朋友们都想帮他，但无奈，他的异能太强大，只要触屏到的任何东西，都会瞬间粉碎。

妻子凯特琳作为普通人类，也只看在一旁看着干焦急，女儿劳拉在父亲身边用异能筑起气墙，算是暂时阻隔了父亲毁坏周围的东西。为了帮助里德，克拉丽丝提出，可以让他暂时住进尔格的地下组织，那里没有被发现，活动起来也更方便。

但约翰和其他人却对此产生了异议。约翰和马克觉得克拉丽丝有点不对劲，尽管尔格和他们都是地下组织，但观念并不一样，为什么克拉丽丝会如此相信尔格?这让约翰感到费解，且不安。瑞瓦为了抢走银行的钱，部署了很长的时间，包括出卖感情。她施展自己的勾搭功夫，搭上了目标银行的高层奎因。奎因一直和瑞瓦约会，付出着真感情，却没料到这一切都是一个局。抢劫银行的前一天，瑞瓦实现了她的临门一脚，把奎因绑架，用他的孩子作为威胁，让他配合自己。

当奎因问瑞瓦，他们的感情是不是真的时，瑞瓦动起了恻隐之心。但瑞瓦很快便恢复到自己的冷血性格，她有更重要的事情要做，不能被这些无关重要的儿女私情阻碍。抢劫银行的大日子到来，埃斯梅在大本营中守着，洛娜把女儿晨曦托付给她照顾。奎因在被威胁之下，为他们打开了重要的防线，关闭了异能检测系统。

训练有素的洛娜、安迪和丽贝卡顺利闯入了银行，在福斯特姐妹的帮助下，一路过关斩将，长驱直达银行的保险库。洛娜他们制服了银行职员后，还逼他们说出“认罪”的话语，承认为了残害变种人，提供了不少资金。瑞瓦看见钱到手、认罪视频也录了，便打算带队离开。

但这期间，丽贝卡的举动一直十分不妥。瑞瓦队伍的人，基本都是求财和罪证，并不打算拿人命，但丽贝卡一直想杀人，她认为这些人都是该死的，在离开时，她直接用行动，表达了她的想法。

瑞瓦没想要见血的，但在丽贝卡的任性下，银行职员全被杀害。

洛娜正在和女儿享受天伦之乐，却被一阵敲门声打扰。

安迪找洛娜，一起去训练，说埃斯梅三姐妹在催了。洛娜对此十分不爽，她发现最近的训练十分频繁，让她都没有办法和女儿好好待上一阵子。

在安迪的劝说下，洛娜还是妥协了，和他一起去了训练场。然而，洛娜的怒火都在训练中发泄着，随后她质问埃斯梅姐妹，最近训练为何这么频繁，瑞瓦最近为何不见踪影，到底她们在盘算着什么。埃斯梅知道，洛娜不是一般人，要让她合作，就必须让她打从心底里认同核心圈的理念，让她身同感受。埃斯梅是姐妹中最感性的一位，她来到洛娜的房间门口，想找她聊一聊，希望用言语说服她。

但此时，洛娜正在安抚着哭泣的女儿晨曦，埃斯梅为了晨曦尽快停止哭泣，她可以和洛娜谈话，于是对晨曦施展了异能，让她立即睡着了。经过一番谈话后，埃斯梅决定把她们的计划告诉洛娜，于是邀请洛娜和自己外出一趟。她们来到一处银行外，埃斯梅说，这银行就是她们的目标。但这不是为钱，是为了这个银行的检测器，和摧毁这家银行资助的那些残害变种人的项目，还有属于埃斯梅的个人因素。

埃斯梅三姐妹小时候被关在一所由这家银行主导的实验室，一方面受尽折磨，另一方面被迫为他们工作，利用异能伤害别的变种人。

洛娜听了埃斯梅的一番肺腑之言，也暂时放下了对核心圈的戒备，继续以建立变种人为主的世界作为目标。与此同时，里德受着自己异能觉醒的困扰，他的异能被抑制了多年，现在人到中年才出现，自然是有点难以控制。他求助约翰帮他进行训练，但却收效甚微。

此时，肃清者的活动越来越离谱，约翰他们不得不联合起其他地下变种人组织，一起对抗肃清者的疯狂行径。他们找到巴尔的摩地下组织，和他们联手，一起打这场硬仗。一位变种人看见里德的情况，便出言给他引导。他让里德不要抵触自己的异能，要接受它，才能控制它。肃清者很快便赶到，双方随即陷入了一番恶战。

激战中，肃清者和变种人双方都各有死伤，约翰不希望造成重大伤亡，于是打算撤退。但他们前无去路，后有追兵，只好拜托里德施展异能，打破墙面为他们开路。里德没让大伙儿失望，总算是踏出了成功的第一步。洛娜和埃斯梅回到基地，埃斯梅心情极好地哼着歌谣。洛娜突然脸色一沉，问埃斯梅怎么在哼这首歌，这首歌只有她在和晨曦独处的时候才会唱。

洛娜立即发现，埃斯梅入侵了她女儿的意识，随即暴怒起来，甚至想置埃斯梅于死地。幸好瑞瓦及时出手制止，洛娜才松开埃斯梅。但埃斯梅下午的努力算是白费了，洛娜现在对她们充满戒心。就在瑞瓦责备埃斯梅的时候，埃斯梅坚持着，要再对洛娜动之以情晓之以理。

她厚着脸皮找洛娜，向她道歉，随后对她敞开心扉，把自己和姐妹们的悲惨经历对洛娜全盘托出。

洛娜也经历过被人关起来折磨的岁月，埃斯梅的话似乎让她有了共鸣。

12年前，杰西刚加入哨兵特勤处，和一个前辈在巡逻。当时的他，一副毕恭毕敬的样子，跟着前辈在街上寻找目标。

前辈远远地看见了一个模样有点怪的男孩，便二话不说断定了他就是变种人。最终，这个男孩什么事都没做，就被带走了。杰西回想起自己的工作、生活，仿佛处处都被变种人影响着。

自己的女儿被殃及牺牲了，哪怕这并不是变种人一方的错，而是人类和变种人之间互相不理解，互相矛盾造成的混乱，杰西也把错怪到变种人的头上。劳拉被安迪打伤后，被带回凯特琳所在的诊所。

凯特琳看见女儿这副模样，不由地自责起来。她总是考虑着安迪，但安迪并不需要她的担心，反而是劳拉，劳拉差点命丧于弟弟的手里。安迪打伤劳拉后，心里也很不好受。此时，在瑞瓦的基地中，刚刚他们费了九牛二虎之力从精神病院带回来的女孩正躺在房间里瑟瑟发抖。这个女孩一直不愿开口，显得十分自闭。

洛娜也有着同样的经历，她认为这个女孩丽贝卡已经废了，提议着大伙儿不用浪费时间。但安迪看着她的背影，觉得她十分可怜，一定有着悲惨的经历，而且安迪对她的能力也产生了好奇，于是提出让他试一试。安迪和丽贝卡年龄相仿，很快便搭上了话。没过一会儿，丽贝卡便信任了安迪，跟他玩了起来。

丽贝卡走到基地的落地玻璃窗旁边，看着一望无际的天空看出了神。安迪想到丽贝卡被关了这么久，对外面一定十分向往，于是便带她出去玩了一天。

两人在外头吃喝玩乐，还对警察做了恶作剧。安迪没想到，一开始给他们自闭印象的丽贝卡，原来是这么野的女孩。丽贝卡不抗拒安迪他们组织的行动，甚至还颇有兴趣，和安迪出去玩了一圈回来后，像变了个人似的，成了活跃份子，立即便投入到训练中。另一边，约翰从精神病院救了一些被关押的变种人回地下组织的基地中。

但人多的话，很容易引起注意，克拉丽丝便提出，试试让尔格帮忙收留这些变种人。他们来到莫洛克隧道，找尔格商量。

尔格给他们出了些难题后，还是同意收留他们，但提出了一个条件，就是要在脸上烙下烙印，向世人宣示他们变种人的身份。

从精神病院逃出的变种人同意了，因为他们无家可归，只好寄人篱下。

马可斯去过核心圈后，发觉洛娜和安迪已经对瑞瓦归心了，而且瑞瓦最近的资金、技术动向，让地下组织的大伙儿很在意。

他们不想坐以待毙，决定先发制人，先想办法找个突破口，阻止瑞瓦一行人的活动。

他们得知安迪等人正在吸纳资金、招揽变种人加入他们的组织，于是得想办法找到他们的定位。马可斯、约翰和克拉丽丝先结伴出发，去找黑客变种人“连线”帮忙。就在出发时，里德突然叫住了约翰，把自己最近异能显现的事告诉了他，希望他给点建议。

里德希望通过药物或情绪，控制住自己的异能，但约翰却觉得这不可能。想要抑制异能的最佳方法，就是学会怎么控制它。马可斯等人来到“连线”的工作室，却遭到一阵枪火的“欢迎”礼。原来“连线”因为帮助马可斯他们，被瑞瓦灭口了，现在工作室只剩下他的弟弟图表。图表一看见这群间接害死自己哥哥的人，便用枪火来招呼他们。

但他们要突破瑞瓦的行动，黑客技术是必要的，他们只好与图表打起来，随后把他制服，带回地下组织。图表醒来后，不愿帮助他们，凯特琳一心想要回自己的儿子，于是想了个极其不道德的方法，就是用紧急戒断毒瘾的药物，注射到图表体内，让他瞬间感受戒毒的痛苦，逼他帮黑入安迪所在位置的摄像头。

图表苦不堪言，只好乖乖就范，调取了摄像头的位置，发现瑞瓦她们正在一个监禁变种人的中心。洛娜以前也在那里被关押过一段时间。马可斯、克拉丽丝、约翰立即来到安迪、洛娜所在的研究中心，劳伦也加入。

劳伦不希望弟弟和同伴们兵戎相见，她也知道，只有自己才能劝说得了弟弟。约翰和克拉丽丝先转移进入中心里面，马可斯和劳伦则在外围接应。两人进入后，看见到处一片狼藉，很多变种人都受到非人的对待。他们一边慨叹着，一边通过凯特琳在指挥中心看着图标调取出来的监控，追踪着洛娜他们的踪迹。

突然，图表发现自己的黑客代码被挡住了，瑞瓦那边应该发现了端倪，有人抵抗了图表的入侵。与此同时，约翰和克拉丽丝也遇到了洛娜。

他们大声叫唤着洛娜，洛娜却以冷若冰霜的脸庞，施展了异能后，便转头离开。洛娜的异能，解开了约翰他们面前的一片门锁，一群被囚禁的变种人瞬间释放。被囚禁多日的变种人就如猛兽般，自相残杀，随意施展异能。约翰他们的去路被挡住了，此时还有不少性格和善的变种人在混乱中受了伤，约翰他们不能坐视不理，只好选择先救人。

他们把洛娜和安迪带走了一名变种人的事告诉了在外接应的劳伦和马可斯，让他们尽快出手阻止。而另一边厢，图表打算放弃时，凯特琳继续故技重施，对着忍受戒瘾折磨的图标，亮出一瓶兴奋药品，以此作条件让他再好好想办法。

瘾君子图表受不住这样的诱惑，施展了浑身解数，再次调取了监控录像。

凯特琳在摄像头中，看见了安迪，她高兴坏了，儿子安然无恙，但里德在一旁看着凯特琳疯狂的行为，感到十分不妥，而且安迪他笑着干这些事，他是乐意的，是自愿的。

马可斯回想起自己父亲临终前的事，让他觉得既抱憾又悲哀。他的父亲患了癌症，临终前，都不愿接受马可斯的资助，因为他不愿用马可斯帮黑帮贩毒赚回来的脏钱。

但马可斯却为自己的生涯感到自豪，因为他今时今日，都是因为父亲对他的抛弃所做成的。他的父亲嘴里把上帝、仁爱放在嘴边，但心底里却嫌弃着自己的变种人儿子。洛娜的孩子“晨曦”患了黄疸，这让瑞瓦等人十分焦急。

黄疸在新生儿中很普遍，也很容易治疗，但洛娜的孩子却不同，因为她是变种人，必须以非常的手法去治疗，这或许得借助孩子的父亲——马可斯的能力。在医生的建议下，瑞瓦积极配合洛娜，派福斯特三姐妹去联系马可斯，让他过来核心圈的基地一趟。如此同时，约翰在伊凡洁琳的指引下，和克拉丽丝来到下水道，希望联系“尔格”。

克拉丽丝一直对此事存有疑惑，她想不通为什么约翰会对伊凡洁琳的线索毫不怀疑，在下水道中转悠了一阵子，克拉丽丝便显得有点不耐烦，劝约翰离开。但约翰却十分投入，他还察觉到，下水道中有人用异能打了一些墙，故意让他们绕圈。

尔格就在这下水道中的事实八九不离十了，接下来就看怎么能打破这异能造成的迷宫，让他们找到尔格。克拉丽丝转着转着，实在拿约翰没办法，她只好施展自己的异能，打破空间的限制，连通了尔格可能会在的空间。果然，他们通向了正确的地方，但也被尔格的手下们团团围住。两人表明来意后，却未能获得尔格的认同。

约翰不想作无谓的斗争，只好先按照尔格的意思静观其变。克拉丽丝跟尔格提出了一些请求后，却获得了尔格的认可，被他带走了。约翰感到既无奈又无力，原本要寻求尔格帮助的人是他，现在反倒他成了局外人。克拉丽丝在尔格的带领下，来到一个让人叹为观止的地下世界。这里生活着不被社会接受，不被人类世界所接受的变种人。

他们不相信什么和平共处的信条，如果有一天，这些纷争可以停止，那必定是双方之间必有一败。克拉丽丝遭到尔格认可，是因为她那穿越空间的能力，尔格似乎有意拉克拉丽丝入伙，希望她能运用自己的能力，和自己的地下变种人弟兄们并肩作战。

克拉丽丝回到约翰身边，简单地告诉约翰，说自己和尔格谈拢了。刚才看见的地下世界，克拉丽丝却闭口不谈。马可斯被带到了洛娜那儿，夫妻再见，竟是相见无言。洛娜克制着自己内心的冲动，让马可斯帮晨曦治好黄疸。

马可斯激动地想要抱住洛娜，却无奈地被瑞瓦、福斯特三姐妹、甚至洛娜劝止了。福斯特三姐妹知道马可斯想什么，她们试图着一直控制马可斯的思想，让他不要乱来，没想到马可斯的意识和能力不是那么容易控制，他对洛娜的执念超乎瑞瓦她们的想象。在福斯特对他的意识侵入时，马可斯突然想反观一样，得知了福斯特三姐妹的秘密。

为何洛娜会如此死心塌地跟在瑞瓦身边，答案昭然若见。

福斯特三姐妹对洛娜的意识做了手脚，控制了她的心。

三年前，约翰被人发现了变种人身份后，便失去了海军陆战队的军人身份，只能靠着在黑市打拳为生。拳赛一场接一场，约翰在赛事的间隙歇息时，一位优雅的女士找上了他。这是一位律师，也是一位变种人，叫伊凡洁琳。

自此之后，约翰便受到伊凡洁琳的帮助，加入了变种人地下组织。瑞瓦侵占了一处军事建筑，给洛娜用于生孩子。洛娜生产过后，福斯特三姐妹给了负责人一笔钱，当作掩口费。但瑞瓦并不是这个意思，一向心狠手辣的她，要求福斯特三姐妹“处理干净”。三姐妹中，在变种人地下组织待过一段时间的埃斯梅，渐渐地对瑞瓦的残忍指令都留了手，她的不妥引起了另外两名姐妹的怀疑。

约翰和马可斯再次断掉了核心圈的线索，经过一番查探，他们发现核心圈正在进行很多笔大额资金的转移。为了接近核心圈，约翰想起了一位可靠的旧友——伊凡洁琳。伊凡洁琳对于约翰来说，不仅有知遇之恩，还有复杂的情感。

在约翰深受药物困扰时，是她帮助约翰度过难关。他带着马可斯等人拜访了伊凡洁琳，让她感到既惊又怕。今时不同往日，如今变种人的地位比以往更难立足了，伊凡洁琳好不容易没被军队的人盯上，面对约翰的求助，她显得有点犹豫。

安迪最近做梦，在梦里能遇见劳拉，并看见自己主动拉着劳拉的手，希望她加入自己。但劳拉的样子，好像十分惧怕自己，甚至为了挣脱自己的手，不惜跳楼。安迪从梦中醒来，心思絮乱。

第二天训练时，他的状态十分不佳，这让瑞瓦十分在意。安迪随意编了个理由搪塞过去，但瑞瓦岂是等闲之辈，她安排了一名会隐身的部下“隐藏”跟踪安迪，看他葫芦里卖什么药。果然，安迪想念劳拉和家人了，他打电话到凯特琳的诊所，想跟劳拉聊聊，但接电话的是父亲里德。安迪在电话另一头不敢作声，最后毅然把电话挂掉后，毁掉了手机。

但此举动被“隐藏”看了在眼里，安迪的举动立即被上报至瑞瓦那里。瑞瓦再次看见安迪训练失利，认为他心里对自己的忠诚度不够纯粹，立即对他动起了杀心。瑞瓦以一脸知心姐姐的姿态，来到安迪房间，想跟他聊聊，看他是否对自己坦白。

安迪知道自己最近的表现让瑞瓦十分不满意，但他万万没想到，自己只是想家了，会引来瑞瓦的杀心。在瑞瓦转身，准备对安迪施展异能时，安迪不知怎地，想袒露自己想念家人的事，于是便把他打电话给劳拉的举动，告诉了瑞瓦。

瑞瓦听后，念在安迪还是肯对自己坦白，于是收了手，恢复了知心姐姐的模样。伊凡洁琳自己不便出手帮助约翰，但她向约翰提供一个名字——尔格。

这是一个住在华府地下隧道的独立变种人，他手上有很多隐秘的情报，希望能帮到约翰。

亚特兰大事件后，核心圈便对变种人们的抵触更加强烈。以往谈好的和平共存，无论在底层变种人、军队之间，还是高层会议中，也不复存在。

现在地狱火俱乐部的负责人瑞瓦，在之前的亚特兰大事件发生后，在会议中与核心圈的成员们决裂。她坚持招募北极星洛娜、安迪等人，却遭到高层们的拒绝。

瑞瓦做出了一个破釜沉舟的决定，她把有份决议的成员们，都杀死在会议室中，开创一个属于自己的时代。转眼间，六个月过去了，洛娜也临盆在即。变种人基地的成员们不断转移自己的根据地，一边躲避军方的追捕，一边寻找自己的其他同伴。

在一次营救行动中，马可斯、约翰和里德等人里应外合，救了一批被追杀的青少年。一位被带回基地的女孩克里斯蒂娜被凯特琳救治后，便一直想找回自己失散的妹妹贾丝敏，哪怕是变种人组织们安排转移他们，她也坚持不跟着大部队转移，坚持留守在这个临时根据地，等找到妹妹再说。洛娜每次胎动，都会引起附近金属物的反应。

尽管她和安迪归顺了瑞瓦后，瑞瓦为她提供了很好的环境和措施，避免所有金属物在附近，但却依旧难以评估洛娜临盆时，会产生任何巨大的反应。里德在自己独立的一个房间中，用科技仪器对大伙儿进行调度，偶尔会发现自己身体出现些什么问题。

从小到大，他都以一个普通人的身份生活着，直到最近，他察觉到自己体内有着来自血脉的巨大能量。或许，里德不去面对，属于斯特拉克家族的宿命。凯特琳这段时间，都一直在机会，试图能联系安迪。她认为自己，失去了安迪，但劳拉却看清了事实。

他们不是失去了安迪，是安迪选择了离开他们。在安迪跟着洛娜转身离开大伙儿的时候，凯特琳就该看清事实了。劳拉做了一个梦，她在梦中和安迪相聚，但未享受到片刻姐弟聚旧的愉悦，安迪便拉着她的手，想要施展毁天灭地的能力。

劳拉知道，安迪已经变了，她找到凯特琳，想劝她清醒一点。马可斯担心着洛娜，和她肚子里孩子的安危，他和同伴们一直在进行能量监察，一方面希望找出洛娜的下落，另一方面希望追踪瑞瓦等人的所在地。时机到了，洛娜开始出现临盆反应，周围的金属物、电能都出现了巨大波动。洛娜产生的反应，影响了方圆数公里的电力，还有金属物。马可斯知道，这是洛娜造成的，估算了时间，洛娜现在要生了。

约翰他们立即施展能力，试图通过追踪电能找出源头，从而找到洛娜。电力波及的面积太广泛，要找起来十分费劲，洛娜这边，似乎受到了心理压力，差点要难产。瑞瓦不能失去北极星这个武器，她让三胞胎帮忙控制洛娜的心智，让她看见孩子出生后的美好画面。在三胞胎的帮助下，洛娜诞下了一名健康女婴。

电网陷入了瘫痪，马可斯无法再追踪洛娜的所在地了。孩子出生的瞬间，作为父亲的他，就此错过。