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博士为了躲避宇宙中的一个嗜血家族而令自己变成人类,将所有记忆和力量隐藏在一只怀表里,化名约翰·史密斯在1913年的英国伦敦的一所大学当老师,玛莎则成了他的黑人女仆,博士还和学校里的护士长坠入爱河。
然而外星人还是追来了,学校附近不断有人被抓去做这个家族的寄生者,而被外星人控制的稻草人四处攻击学生,更严重的是怀表丢了。
博士和玛莎在太空旅行的途中误上了拖拉基星系的一艘无证采矿船,而船再过42分钟后就会坠入一个外太空太阳。
在船上有两个人不知何故体温不断提高,并且变得极度凶残危险。后来博士才发现原来被开采的太阳上本身就是生命体,由于采矿人员采矿时实际上是破坏了它,所以它要报复船上的人。最后船上的人打开仓库归还所有太阳物质后终于脱险。
接上集,博士的身份暴露了,然而人类博士却不敢面对,他放不下约翰·史密斯的生活和爱情。后来一名学生把怀表交给博士,博士终于打开怀表,释放自己的一切记忆与能量。
最终博士制裁了嗜血家族的四名人员:父亲被特制枷锁囚禁,母亲被关进了塌缩中的白矮星的核心,妹妹被放到了镜子中的世界,而哥哥则变成了一个稻草人,至今仍在守望英国的土地。而且他们四个都得到了他们所想要的——永生。
这时家族才明白,其实博士完全有能力对付他们,原先的逃跑与躲避只因博士太仁慈,不想伤害他们。