博士和玛莎回到了1599年的伦敦观看玛莎的偶像莎士比亚的戏剧，却发现即将上映的是传说中不存在的《爱情胜利》，上映之时，女巫从舞台上飞出，原来莎士比亚曾被女巫控制，戏中的台词都是解除女巫封印的词语。

在莎士比亚不断创造的新词语下，女巫被再次封印。

博士和玛莎回到了大萧条时期的1930年11月1日的美国纽约，看到了帝国大厦正在建筑中，旁边的公园则住满了失业的人群，有人说公园里的人不断减少，每天都有人失踪。

博士决定一探究竟，没想到又是戴立克的一个阴谋。