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博士和玛莎回到了大萧条时期的1930年11月1日的美国纽约,看到了帝国大厦正在建筑中,旁边的公园则住满了失业的人群,有人说公园里的人不断减少,每天都有人失踪。
博士决定一探究竟,没想到又是戴立克的一个阴谋。
博士和玛莎来到五十亿零五十三年后的新地球的第十五纽约,却只看到地下城的贫民窟和一望无际的停滞的车流,玛莎被其中一辆车劫走,博士为救玛莎也搭上了某辆车。
Boe之脸为了拯救城市,将自己最后的生命转化为能量,临终前Boe之脸告诉博士他最大的秘密——“你不是一个人”。
【宝依之脸第三次出现并死亡】
接上集,戴立克成功的与人类融合,而且还拥有了人类的感情,人型戴立克希望与博士合作,改造戴立克一族。但是其他戴立克却杀死了人型戴立克。最后博士和玛莎以及一名英勇的美国人合力瓦解了戴立克的阴谋。