博士和艾米,罗利来到被困在大海中的一艘海盗船，船员只要出现一点伤痕就会被美丽的女海怪带走，博士经过调查发现，原来这个女海怪是意外与海盗船链接的未来某艘星际飞船的虚拟医务员。

塔迪斯在一波强烈的太阳海啸中被迫着陆在一座孤岛，遇到了在此工作的22世纪的人类。他们往大陆输送酸液，而且这种酸液还能形成分身，靠人类的意识控制，但在第二波太阳海啸后，分身形成了与本体一样的记忆和意识，甚至还出现了另一个博士。