威尔一行人来到低语者居住的房子外面，众人正准备进房找低语者算账，已经死亡的乔纳斯竟然复活了，出现在众人眼前。乔纳斯坦言自己根本没有死，只是感觉到了自己的骨头被人割锯，随后便失去了意识。诺米只觉不可思议，她明明感应到了乔纳斯死亡了，如今乔纳斯竟然没有死，这简直让人难以置信。一行人与乔纳斯谈话之时，一架直升机飞临低语者家园上空，威尔意识到有人来接低语者走了，此时要是再不动手进屋找低语者，恐怕就没有机会了。威尔顾不上多想，撒开步子往低语者家跑去，沃夫冈拦住了威尔，来接低语者的是武装人员，威尔赤手空拳冲上前自然讨不到好处。直升机停在草坪上，几个武装人员从机舱跳下来，进入屋里带低语者一家三口回到直升机飞走了。威尔一行人进入低语者的家园，东翻西找。如今乔纳斯还活着，众人猜测生物组织的主席对低语者已经不信任了，故而网开一面留乔纳斯不死，乔纳斯成了主席的看门狗，负责帮主席监视低语者。云顿参加政治选拔，许多黑人拥护云顿，一些居民在自家墙上画了云顿的肖像，以此支持云顿从政。云顿接连几日奔波，身心疲惫，这天早上云顿睡懒觉，迷糊中被人弄醒，睁开眼睛一开，眼前站着一个黑人男子。云顿在黑人男子的逼迫下离家出门，黑人男子手里携带了手枪，他代表博斯曼转话给云顿，劝说云顿放弃从政。原来云顿的政治竞争对手博斯曼雇佣了杀手，企图恐吓从政的云顿。利托因为公布了自己是同性恋，事业陷入低谷，流失了大量的粉丝，就连经纪公司也不再跟他合作了。失了业的利托意志消沉，晚上出门来到街上，躺在柏油马路上，感受失业流落街头的苦恼。孙从街上经过，往一家情侣酒店走去，利托跟随孙住进情侣酒店，一进房就躺在床上不想再动了，愁眉苦脸向孙倒苦水。孙觉得自己的遭遇比利托更凄惨，利托虽然失了业，但还有爱他的男朋友，以及支持他公布性取向的母亲。孙则不然，她失去了双亲，连唯一的亲人弟弟与她形如水火，要比悲惨的话，她比利托悲惨多了。利托觉得孙确实活得很悲惨，示意孙躺到他的脚上，寻求片刻的安宁。法基尼约谈沃夫冈，威尔一行人察觉到沃夫冈不对劲，一行人跟随沃夫冈去酒店见法基尼。沃夫冈找到了法基尼，两人直入主题谈正事，法基尼提议跟沃夫冈共建一个自由城市，这个自由城市没有智人干扰。沃夫冈不赞成法基尼的计划，双方话不投机动起手来，一番激战过后，酒店一片狼籍，顾客们全部跑走了。警察赶到酒店，法基尼一改凶悍的形象，换上可怜巴巴的模样向警察求助，谎称自己是枪战的无辜受害群众。

威尔的父亲逝世了，莱丽清楚的感受到了威尔的悲痛情绪，威尔躺在床上神色黯然目光呆滞，仿佛一具没有灵魂的尸体。利托在两个同伴的陪同下去好莱坞，开创新的事业。一名电影从业老总接待了利托，老总知道利托是同性恋，看过利托宣布自己性取向的视频，老总没有用有色眼镜看待利托，而是直入主题商谈与利托合作。利托为了展现自己的演技，在老总的要求下表演了一段剧本情节。可能是因为太紧张的原因，利托表演显得有些做作，不够自然，如同一个从未演过戏的新人。老总对利托的表演不满意，指出利托演太做作了。利托只好换了一种表演状态，认真投入表演剧本中的情节。回想自己经历的大起大落的人生，利托感同身受，表演起来流露真情。老总肯定了利托的表演，邀请利托参加盛大的娱乐圈举办的酒会，利托强装欢笑应付见到的每一个新朋友，他其实不喜欢过这种喧闹的生活，他内心深处更向往宁静的生活。利托从酒会出来，在赫南多的陪同下来到沙滩上透气，远离了喧嚣的海边宁静宜人，利托感概万分向赫南多谈心，坦言在酒会上的自己是虚假的，不是真实的自己。赫南多非常理解利托的心情，放下所有顾虑脱掉衣裤，仅穿一条丁字裤，投进大海的怀抱中。利托被奔放豪爽的赫南多感染了，脱掉了衣裤奔到赫南多身边，两人在海浪中相拥，情到深处亲吻彼此。云顿正式参加政治选拔，到场的观众数以万计密密麻麻，云顿还从未亲临过如此阵势，心里不免产生了一阵紧张。在亲友们的鼓励下，云顿驱散了心里的紧张，硬起头皮走到台上，面对密密麻麻的观众发表参政感想。为了拉近与观众们的距离，云顿提起了自己的成长经历，尽管家庭贫困，但他始终笑看人生，他最大的愿望就是改变不平等的种族条约。云顿发自肺腹的感言获得支持者们的掌声回应，威尔一行人的意识来到了台上，给云顿打气。云顿有了众人的支持，信心大增继续演讲，不料他的演讲被台下发起的暴乱打断了，原来是政治竞争对手派了马仔混入观众群中，侍机制造混乱。现场陷入到了一片混乱中，云顿慌里慌张逃下台，一名黑衣男子手握凶器企图杀掉云顿，紧急关头，威尔的意识附身到一个普通人身上，帮助云顿对付黑人男子。威尔因为父亲逝世了，没有心情继续保护云顿。曾经恐吓过云顿的马仔冲进混乱的队伍，俘走了云顿。莱丽一行人回到威尔的身边，劝说威尔振作起来，云顿被马仔劫持了，情况危急，众人需要威尔出手。威尔幡然醒悟，意识到自己不能再意志消沉了，他控制自己的意识附身到马仔的车上，马仔改变主意驱赶云顿下车。