乔纳斯死了，永远的离开了缤纷多彩的世界。威尔一行人陷入到了悲痛中，集体来到海边，眼泪横流为死去的乔纳斯默哀，乔纳斯一走，众人少了一个拥有强大能力的伙伴。黑人青年云顿敢为同胞们谋求平等，向不公平的种族主义发出抗议，云顿接受了电视台采访成了名人。正所谓“树大招风”，黑人政界要员科曼在两个下属的陪同下探访云顿，劝说云顿参加政治选举。如今云顿已经成了名人，拥有话语权，完全有资格进军政治界。科曼跟云顿的观念一样，受够了不平等的种族主义。云顿虽然想为同胞们谋求平等，但他无心从政，不愿听从科曼的建议参加政治选拔。科曼不甘心搬出各种大道理，对云顿动之以情晓之以理，好话说尽了也未能说服云顿同意参加政治选拔。云顿去电视台找女记者扎奇娅，前台工作人员一眼认出了云顿。扎奇娅外出采访去了，不在电视台。几个黑人记者对云顿冷嘲热讽，认定云顿是扎奇娅炒作出来的名人，云顿有口难辨，只好离去。孙越狱之后居无定所，四处流浪，天大地大，竟无她的容身之处。一路流浪，孙来到了教她武术的老师家里，老师尽管知道孙是逃犯，但还是收留了孙。逃亡的日子着实不好过，孙住进老师家里才感受到了久违的安宁。老师去厨房做菜了，孙脱掉外衣躺到地板上，放松紧崩的神经，自从越狱之后，她的神经时刻保持紧崩，如今终于有了暂时栖身的场所，她放松自己，任由一条狗儿在身上舔来舔去。老师做好了饭菜，孙洗完了澡品尝老师的手艺，电视机正在播放新闻节目，孙的弟弟面对镜头，劝说姐姐孙不要再伤害别人。孙忽然来了火气，打砸饭碗，老师理解孙的心情，帮孙一起砸碗。天下没有不透风的墙，文警官上门追踪孙的踪迹，孙的老师接待了文警官，孙藏在门板后面，偷听老师与文警官谈话。文警官怀疑孙住在老师家里，但他不敢强行搜查。巴格一行人去电影院观看利托出演的电影，众人对利托的表演惊叹交加，尤其是电影中的血腥情节，利托在片中的表演入木三分。威尔的意识离开身体，与吉哈斯出门上街谈话，由于身体欠佳，威尔本体忽然头晕，莱丽赶紧扶住了威尔。莱丽即将上台参加一场盛大的舞会，上台之前，她在卫生间把自己的金黄色头发染上了一些蓝色，这样看起来显得更酷更另类。染完了头发，莱丽上台，站在探照灯下面，感谢在场的几个朋友，向几人表达最真诚的问侯。天空忽然飘落许多纸片，在场观众兴奋激动伸手触摸从天而降的纸片，警方接到情报正在赶来，威尔一行人上台带走了莱丽，吉哈斯眼睁睁地目送一行人离开舞场，来到海边踏上一辆游船离去。

云顿带着扎奇娅见母亲，扎奇娅与云顿母亲闲聊了几句，话锋一转提起云顿即将参加政治选拔。云顿母亲吃了一惊，笑容凝固在了脸上。云顿回家与母亲发生争吵，母亲不希望他从政，他的父亲正是因为从政失去了很多宝贵的东西。云顿耐心地跟母亲沟通，他最初的想法也是不打算从政，但是经过时间推移，他意识到只做一个平民将无法改变现状，只有从政当官了才有能力改变不公平的现状。利托已经向外界宣布自己是同性恋，丹妮的父母上门要求丹妮回家，两人对同性恋没有好感，不希望女儿丹妮再做利托的经纪人。利托代表丹妮向其父母发出抗议，丹妮也表示坚决不回家，利托就是她的家人，她哪儿也不去。丹妮父母无可奈何，只好转身离去，丹妮父亲离去之时心有不甘恶狠狠地瞪视了利托一眼。丹妮父母走后，利托与赫南多将丹妮搂在中间，亲吻丹妮的脸庞，表达心里的感激。孙来墓园给父母上坟，多年以前，孙还是一个孩子的时候，参加比武大赛输给了对手。孙向母亲倒苦水，意志消沉，母亲鼓励孙勇敢面对失败。文警官来墓园找到了孙，提议与孙比武，如果孙赢了，文警官就放孙一马，反之则带孙回警局。孙接受了文警官的挑战，两人就地博斗，文警官身手不在孙之下，两人你来我往进攻对方，一时之间难分胜负。孙其实没有尽全力与文警官比武，由于文警官不肯结束博斗，孙加快了对文警官进攻的速度，文警官架挡不及被孙击中身体，脸上受了伤鼻青脸肿。尽管负伤累累，文警官始终不肯认输，用尽全力缠住孙的四肢，孙情不自禁靠近了文警官，两人忘我亲吻，片刻过后继续博斗。孙使出一记高踢腿踢晕了文警官，结束了博斗。文警官躺在地上一动不动，孙夸赞文警官的武艺较原来相比，进步了很多。莱丽在威尔的陪同下来到了芝加哥，时隔多年，两人故地重游，再次来到曾经一起接吻的地点，触景生情用接吻方式回忆往昔时光。莱丽与威尔的本体不在芝加哥，两人的本体也在接吻，莱丽的本体向威尔的本体表示，她办完了事情一定会回到威尔身边。一个老人出现在莱丽身边，指引莱丽去找一个中年女子，莱丽在威尔一行人的陪同下来到一幢老旧废弃的房子里面，中年女子在负一楼地下室，莱丽一行人进入地下室，下面光线昏暗，靠墙的地方摆放着一张低矮的桌子。中年女子要求莱丽喝下抑制剂，她不希望莱丽的同伴与莱丽共享大脑见闻，莱丽喝下了抑制剂，威尔一行人消失不见了，无法再与莱丽共享大脑看到的情景。中年女子向莱丽展示手臂上的文字，上面写着：剑桥，米克伍德37号。莱丽记下了这个地址，回到威尔一行人身边。