火车上，威尔与莱丽浓情蜜意深情相视。莱丽掏出一瓶抑制剂，送给威尔服食，两人只有服食了这种抑制剂才能亲热，不然就会与其它同伴一起感知亲热的过程，这将会是非常难堪的情景。一个神秘老头出现在不远处的座位上，打断了正在亲嘴的威尔与莱丽，老头自我介绍，称自己叫霍伊，几秒钟后，霍伊离奇地消失不见了，就跟之前离奇出现一样，来无影，去无踪。利托带着两个经纪人去圣保罗游玩，一行三人一下飞机，获得了粉丝们的热烈欢迎，其中一个中年男子向利托表达崇拜之情，利托亲切地跟中年男子握手。扎奇娅在街边大胆向云顿表白，她爱的不是云顿强壮的身体，而是爱云顿的思想和人品。云顿接受了扎奇娅表白，去扎奇娅家里作客。两人很快坠入爱河发生了性关系。次日，扎奇娅在吃早点的时候做云顿的思想工作，劝说云顿与政治要员科曼见面，云顿本来已经打算不跟科曼再见面，但扎奇娅软磨硬泡，非得逼云顿再见科曼。云顿离开扎奇娅豪华的家园，回到贫困的住地。由于云顿成了名人，云顿的父母沾了光穿得人模狗样，每天接受记者采访。利托在圣保罗参加盛大的活动，到场的观众数以万计如同密密麻麻的蚂蚁。利托来到大屏幕下面，鼓起勇气向千万观众承认自己是同性恋，这个秘密深埋利托心中多年，他在不同的电影中扮演不同的角色，一直想做真实的自己。这一次，利托放下所有顾虑，光明正大向世界宣布自己是同性恋。观众们发出欢呼声，认可了光明磊落敢于说真话的利托，此时赫南多来到利托身边，利托向观众们宣布自己的爱人就是赫南多。众目睽睽之下，利托与赫南多接吻了，两个大男人忘情亲吻久久不分开，引燃了观众们的激情，全场一片沸腾。霍伊带莱丽回家，向莱丽讲解生物组织成立的经过。莱丽掏出一台手机，向霍伊展示BOP食人者的相片，此人专门猎杀拥有超能力的智人，莱丽一心想找出此人。霍伊提醒莱丽寻找食人者会付出代价的，但莱丽不听劝告，希望神通广大的霍伊帮忙，霍伊有一个庞大的情报网络，这个情报网络纵横世界各地，可以在很短的时间内为莱丽打探到食人者的下落。分布在世界各地的人们传递情报，向同伴打探食人者的下落，一传十，十传百，很快把打探食人者的任务传遍全球各地。莱丽回到威尔身边，向威尔讲述去霍伊家的经过，威尔也想知道食人者的姓名和身份，但霍伊暂时没有帮莱丽打探到食人者的底细。但他指点了莱丽一条路子，只要莱丽去一趟芝加哥，自然能找到想要的信息。这次去芝加哥危机重重，莱丽向威尔表示，她只能只身一人去芝加哥，不带任何人同行。

威尔一行人来到低语者居住的房子外面，众人正准备进房找低语者算账，已经死亡的乔纳斯竟然复活了，出现在众人眼前。乔纳斯坦言自己根本没有死，只是感觉到了自己的骨头被人割锯，随后便失去了意识。诺米只觉不可思议，她明明感应到了乔纳斯死亡了，如今乔纳斯竟然没有死，这简直让人难以置信。一行人与乔纳斯谈话之时，一架直升机飞临低语者家园上空，威尔意识到有人来接低语者走了，此时要是再不动手进屋找低语者，恐怕就没有机会了。威尔顾不上多想，撒开步子往低语者家跑去，沃夫冈拦住了威尔，来接低语者的是武装人员，威尔赤手空拳冲上前自然讨不到好处。直升机停在草坪上，几个武装人员从机舱跳下来，进入屋里带低语者一家三口回到直升机飞走了。威尔一行人进入低语者的家园，东翻西找。如今乔纳斯还活着，众人猜测生物组织的主席对低语者已经不信任了，故而网开一面留乔纳斯不死，乔纳斯成了主席的看门狗，负责帮主席监视低语者。云顿参加政治选拔，许多黑人拥护云顿，一些居民在自家墙上画了云顿的肖像，以此支持云顿从政。云顿接连几日奔波，身心疲惫，这天早上云顿睡懒觉，迷糊中被人弄醒，睁开眼睛一开，眼前站着一个黑人男子。云顿在黑人男子的逼迫下离家出门，黑人男子手里携带了手枪，他代表博斯曼转话给云顿，劝说云顿放弃从政。原来云顿的政治竞争对手博斯曼雇佣了杀手，企图恐吓从政的云顿。利托因为公布了自己是同性恋，事业陷入低谷，流失了大量的粉丝，就连经纪公司也不再跟他合作了。失了业的利托意志消沉，晚上出门来到街上，躺在柏油马路上，感受失业流落街头的苦恼。孙从街上经过，往一家情侣酒店走去，利托跟随孙住进情侣酒店，一进房就躺在床上不想再动了，愁眉苦脸向孙倒苦水。孙觉得自己的遭遇比利托更凄惨，利托虽然失了业，但还有爱他的男朋友，以及支持他公布性取向的母亲。孙则不然，她失去了双亲，连唯一的亲人弟弟与她形如水火，要比悲惨的话，她比利托悲惨多了。利托觉得孙确实活得很悲惨，示意孙躺到他的脚上，寻求片刻的安宁。法基尼约谈沃夫冈，威尔一行人察觉到沃夫冈不对劲，一行人跟随沃夫冈去酒店见法基尼。沃夫冈找到了法基尼，两人直入主题谈正事，法基尼提议跟沃夫冈共建一个自由城市，这个自由城市没有智人干扰。沃夫冈不赞成法基尼的计划，双方话不投机动起手来，一番激战过后，酒店一片狼籍，顾客们全部跑走了。警察赶到酒店，法基尼一改凶悍的形象，换上可怜巴巴的模样向警察求助，谎称自己是枪战的无辜受害群众。