哭泣梦行者号救济船开往木卫三，霍尔登强行征用了这艘飞船。火星代表团抵达地球同联合国和谈，德雷珀作为人证来到地球。

孟博士随同霍尔登前往木卫三，他坦白劳伦斯在为梅治疗早衰症。

联合国和火星举行和谈会议，德雷珀谎称火星舰队主动开火袭击联合国舰队，以此促成和谈顺利进行。艾娃萨拉试图问出真相，德雷珀却将交火的罪名栽赃给崔维斯。

联合国舰队驶往金星，却在金星发现生命体。

舰长命令德雷珀返回火星，联合国却找借口阻止德雷珀离开地球。火星舰队卡拉库姆号停泊在木卫三，亚历克斯发现此事有蹊跷。

德雷珀从舰长口中得知火星的卡利班计划，原来屠杀火星和联合国士兵的就是混种人。

德雷珀恳求联合国给予政治庇护，她曝光了火星的阴谋。孟博士根据监控找到梅最后出现的地方，他们找到了被感染病毒的幼童。

联合国的探测器着陆金星，他们在金星上发现病毒。