洛基和希尔维终于走到了时间线的末尾，与一直在经营时间变异管理局的人面对面。事实证明，这个人就是征服者康——或者康的一个变种。“遗留之人”告诉洛基和希尔维他一直在期待他们，事实上他知道将要发生的一切——直到某一点。

“亿万年前，”他说，他的一个变体生活在31世纪的地球上。这是在时间变异管理局存在之前，那个变体发现了多个平行宇宙的存在。与此同时，康的其他变种也发现了多元宇宙的存在，并开始相互交流。期初一切都很和谐，直到一切开始变样——“他们自然而然地接触了，开始了和平的交流。自恋的，自我吹捧的和平。”这些变体共享技术和知识，使每个宇宙变得更好，“但并非每个版本的我都如此纯洁。”他继续说道，揭示“对我们中的一些人来说，新世界只意味着一件事，有新的土地可以去征服。”因此，现实之间的和平被康的好战的变种们破坏了。

接下来发生的事情是一切故事偏离教条的地方。时间守护者并不是介入并创建神圣时间线的人。“第一个变种遇到了一个由现实中的所有悲痛元素创造的生物，这个生物能够吞噬时间和空间本身。”这就是艾里奥斯，洛基和希尔维在虚空中遇到并附魔的野兽。但有趣的地方是——在这一点上，遗留之人开始不再谈论自己的变体，而是切换到第一人称说道：“我利用了野兽的力量并开始对其进行试验。我武器化了艾里奥斯，我结束了多元宇宙战争。”这表明，要么坐在洛基和希尔维面前的康实际上是在亿万年前首先发现多元宇宙的第一个变体，要么他就是在发现艾里奥斯的变体之后的数个变体中的其中一个。

不管怎样，康已经控制了神圣时间线和时间变异管理局很长一段时间，他给洛基和希尔维提供了一个选择。他们可以杀死他并从此允许时间线分支，但这将导致他自己的数千个变体争夺权力且取代他的位置，同时在此过程中对时间线造成严重的破坏。或者他们可以接替他，按照他们认为合适的方式运行时间变异管理局并继续修剪“变体”，以免打开多元宇宙。

洛基和希尔维在这一点上意见不一——洛基相信康，而且心中些许有点想要权力，同时生活在一个他可以和希尔维一起掌控的世界里。但对希尔维来说，这是一场私人恩怨，她要报复那个夺走了她的生活的人。意见产生分歧德洛基和希尔维开始了一场打斗，但希尔维占了上风，并使用康的类似时间控制器的设备将洛基送回了时间变异管理局。

在送走洛基之后，没有洛基阻拦的西尔维用自己的利刃杀死了康，但他用垂死的呼吸说：“很快就会和你相见”暗示即将到来的变种。镜头时间尽头的城堡内望向窗外，看到时间线以前所未有的方式发生了疯狂的分支，与“神圣时间线”不可挽回地割裂开来，自由意志正在肆虐地发展出新的时间线。

至于拉沃娜，她向莫比乌斯承认她知道时间守护者不是真的，但坚持认为这一切不可能是徒劳的。有人在控制着这一切，且她想听从他们的吩咐。康通过“时间小姐”匿名向她发送了某些文件，而她这一季的最后一个镜头，展示出了她正踏入一个“寻求自由意志”的传送门。

但最大的转折发生在最后。镜头回到洛基被派往的时间变异管理局，一切都乱七八糟。特工们正在为战争做准备，许多士兵都从洛基的身边跑过去。而洛基终于找到了莫比乌斯和猎人B-15，并告诉他们他和希尔维把一切都搞砸了。时间线正在疯狂的分叉，“一个非常危险的人的他的无数不同版本即将到来，这些不同版本的他已经准备好开战了。”但莫比乌斯却让洛基冷静下来，说到：“别紧张。你是分析师吧？你是哪个部门的？”

然后镜头随着洛基的视角一转，在电梯附近，曾经有三位时间守护者的雕像的位置，现在只有一个雕像，而那个雕像则是康，这一切出现了仿佛像是电影人猿星球一般的大伏笔。希尔维用来将洛基送回时间变异管理局的时间控制器并没有将他送回之前所应当存在的现实，而是将他送回了那些平行宇宙其中之一，在那里康公开控制了时间变异管理局，且莫比乌斯和洛基则互不认识。